一个生命垂危的小八路敲响了村长家的门，在临终前将一个东西托付给了村长。有个伪装成八路的日本特务，到村里打探一个对八路和日本人都极为重要的东西，却不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤。村民发现后误以为他是八路，便将他救走，特务也因此得知了那件东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，期间闹出了一连串乌龙事件。 鬼子许久不见特务归来，便派人去寻找，结果被元宝无意间捉弄了一番。后来特务逃走，第二天还引来了日本大部队。日本兵在村里烧杀抢掠，四处寻找那件东西的下落。铁蛋等人前去保护桂花，桂花差点遭到鬼子的侵犯，奶奶也被鬼子杀害。铁蛋三人在救桂花时不小心打死了鬼子，四人惊恐万分，赶忙逃跑，恰好遇到了村长。村长让四人赶紧逃走，并把东西交给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙，心里一直忐忑不安，于是决定第二天回村看看。经过一番寻找，他们终于在村里的戏台发现了全村人的尸体。看着满地的尸体，四人悲痛欲绝，发誓要打鬼子报仇。但考虑到双方实力悬殊，他们便决定去山上找土匪。