在鱼龙混杂的广州府，生存向来艰难。为免遭黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结义为兄弟。三个少年怀揣热血，踏上江湖路，开始行侠仗义。在三合会话事人蔡九仪的庇护下，他们凭借拳脚闯出一片天地，这引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的嫉恨，两帮人马因此针锋相对。 在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐相中。本就怀揣英雄梦的雷婷婷被方世玉打败后，对他一见钟情，要与他一同闯荡江湖，可她没想到自己的一时任性之举会惹出大祸。 眼见三合会日益壮大，广州知府为维持黑白两道的平衡，与雷老虎联手打压三合会。雷婷婷以为一切祸端皆因自己而起，便主动回家，答应嫁给广州知府之子，却不想此举促成了广州知府与雷老虎的联盟。二人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临覆灭危机。蔡九仪临行前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，切勿去救他。但重情重义的……