国王塞里奥（King Serio）必须将他的女儿多丽塔（Dorita）交给邪恶的食人魔。时光女神（The Lady of Time）给了牧羊人胡安妮托（Juanito）一双靴子，胡安妮托把靴子给猫穿上。这只猫变成了一只又大又能干的猫，它伪装成一位侯爵的仆人，将和侯爵一起设法打败食人魔，救出公主。