影片仿照《一千零一夜》的故事模式，通过一个大故事引出多个小故事。女奴苏玛洛获得挑选主人的自由，她选择了穷小子阿拉丁，教给他爱的愉悦，还给他讲述了书上的一个故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找来三个少男寻找欢乐，国王和王后分别选中一名少男和一名少女，让他们坠入爱河。 不久后，嫉妒的奴隶主找上门，抢走了苏玛洛。阿拉丁心急如焚，一个中年女人为了得到阿拉丁，帮他去寻找苏玛洛，却阴差阳错被强盗劫走。苏玛洛用计逃脱，还被一个小城邦尊为天命国王，她一边寻找阿拉丁，一边向绑架自己的人和强盗复仇。 阿拉丁先是被两个修女掳去玩弄，后又被一个女人雇去做工，女人给阿拉丁讲了一个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人，年轻人讲述了自己陷入狂热的爱，最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索看到年轻人身边有一张公主的锦帕，便放弃王子身份，和年轻人一起去追求公主。公主常常梦见雌鸟落入……