承接上一集，唐僧师徒再度踏上征程。这一日，唐僧（江华 饰）做了个可怕的噩梦，梦中故乡长安城遭遇浩劫，一只巨猴肆意破坏，为保护义兄唐太宗，唐僧自己也不幸惨死。身为金禅子转世的唐僧明白，这绝非普通梦境，而是上天给予的预示。于是，他让悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世灾难。但唐僧依旧放心不下，决定明知不可为而为之，亲自徒步返回长安城去阻止劫难。 与此同时，长安城内却是另一番情景。唐太宗好大喜功，误以为那只大猩猩是瑞兽，派人前去捉拿，打算在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正悄然逼近。