1933年的上海，黑龙会的日野上人妄图组建一支妖怪部队，他使用邪法试图复活并控制阴阳师安倍晴明。降妖师忌罗送信来到上海，在这里结识了和尚虚净。两人遭人陷害入狱，在狱中又结识了混混二龙。晴明为增强自身实力，打算收服化身为舞女九夜的九尾狐，没想到九夜仅凭一己之力就打败了晴明派去的日本妖怪小队。后来，晴明在雪姬的协助下得到杀生石，设下计谋抓住了九夜，并施展法术想要将她练成式神。