青城派的罗征奉师父之命前往艳云堡，调查神威镖局失镖一事。在那里，他碰到蓝无常找堡主方玄为亡友公孙青报仇。蓝无常逼迫方玄之女方幽兰自刎以偿命，好在方玄及时解释清楚。实际上公孙青并未死去，当年方玄和公孙青夫妻感情深厚，庄顿因夺爱不成，愤怒之下毁了公孙青的容貌，公孙青从此避世隐居，与女儿方幽兰也不相认。方幽兰和蓝无常得知真相后怒不可遏，前往找庄顿报仇。罗征则继续踏上行程，途中偶然遇到前往庄家贺寿的峨嵋派弟子欧阳黑和何玲。罗征、欧阳黑、何玲三人与方幽兰、蓝无常，还有魔教的金梦龙、月梅兄妹等人，都汇聚到了庄家。金梦龙嫉妒罗征和方幽兰投缘，杀害庄顿的妻子并嫁祸给罗征。这时公孙青突然现身，指证庄顿当年的恶行，庄顿良心受到谴责，最终自尽。