天界是天上人居住的地方，这里不存在“死亡”，金蝉童子在这个世界过着百无聊赖的生活。一日，观世音菩萨带来一个从下界来的少年，据说这少年是从岩石中诞生的。有着金色眼瞳的他给金蝉童子的生活带来了改变。这个天真烂漫的少年常常让负责照顾他的金蝉童子头疼不已，但也打破了金蝉童子千篇一律的枯燥日子。 金蝉童子为少年取名“悟空”。之后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几人逐渐成为至交。悟空还在天界交到了第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一被允许不遵守“无杀生”原则的“不净之人”，他不断接受出战命令，与敌人生死相搏，而指使这一切的正是利用他在天界上层不断扩大影响力的父亲李塔天。 李塔天得知悟空的存在后，认为其妨碍了自己，便命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对权威的哪咤太子遵从命令，把剑指向了悟空，这时……