弱智成年人肥猫因犯事被判入狱后获得保释，社会工作者玛姬受指派负责照料他。玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛祭拜父母，途中遭遇交通意外，两人就此分开，肥猫开始独自流浪。后来，肥猫被老人五叔公收留，他简单乐观的性格很受村人喜爱，还化解了老人与隔壁青年之间的误会，三人成了好友，肥猫在此度过了一段快乐的时光。肥猫参加乡村表演，玛姬在电视上看到后，前往乡村向老人要回肥猫，没想到警察突然介入，导致肥猫身受重伤。