陈塘关李靖的夫人怀胎三年，生下儿子哪吒。哪吒被太乙真人带走传授技艺，等他稍长大些，真人考虑他离家已久，便让他回家探亲。此时陈塘关遭遇大旱，滴雨未下，百姓生活艰难。而纣王昏庸无道，大肆兴建亭台楼阁，还强征民间美女，致使民不聊生。哪吒回到家后到海边玩水，打伤了巡海夜叉。龙王三太子为此兴师问罪，双方展开激烈战斗，最终龙太子死在了哪吒手里，龙王勃然大怒。之后哪吒受罚被禁闭，期间试射震天弓，却不小心射中魔宫，引来了石矶娘娘……