本片围绕一对父子间朦胧迷离的情感展开。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是退伍军人，父子二人相依为命，彼此极度依赖。受父亲影响，阿列克谢进入军校，父亲常去军校探望他。有一天，阿列克谢的女友到军校提出分手，原因似乎是她难以接受父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常做噩梦，醒来会问母亲在哪，父亲总是沉默不语。父亲告知阿列克谢，外地有份高薪工作等着他，但父子俩谁都无法割舍对方。他们是父子，有时像兄弟，有时又似情人。可他们都明白，终有一天会分开，这对父子不知该何去何从……