关元之战过去百年，世间迎来太平盛世。在远离京城的东北，香山藩辖下的一个山村一夜之间惨遭灭村。少年蓑吉在这场灾难中九死一生，逃到了与香山藩敌对的永津野藩境内，得到永津野重臣曾谷弹正的妹妹朱音（内田）的救治。但因恐惧过度，蓑吉封闭了那个夜晚的记忆，故乡究竟发生何事无人知晓。不久后，相同的惨剧在永津野藩内上演，这让蓑吉忆起了那个夜晚的全貌。一只本不应存在的怪物现身人世，它尾巴扫过之处，一片荒芜；血盆大口吞噬着一个又一个无辜村民。蓑吉、朱音、倾慕朱音的保镖宗荣、香山藩主的侍从直弥等这些生活在山脚、仰仗山神生存的人们，全都卷入了这场难以理解的灾厄。面对突如其来的终极灾难，卑微的人类该如何应对？这只怪物为何会在此时出现？一切都要追溯到数百年前两藩的纠葛……