东汉末年，刘备、关羽、张飞三人一见如故、情投意合，于桃园结义，发誓匡扶汉室。西凉刺史董卓擅自废少帝，自封相国。校尉曹操对此极为愤慨，便召集天下诸侯共同讨伐董卓。董卓派大将华雄出战，关羽凭借精妙的春秋刀法取下华雄首级。曹操为了瓦解桃园兄弟的情谊，将义女貂蝉赐予关羽，貂蝉为了成全桃园兄弟拯救汉室的大业，挥泪自刎。徐州之战，桃园三兄弟失散，关羽与曹操约定三个条件后，暂时归降曹营。关羽虽身在曹营，心却始终向着刘备，面对曹操赐予的爵位、金钱和美女毫不动心。曹操敬重关羽，每隔五日设大宴，每过三日摆小宴，关羽上马时致敬、下马时迎接，对他十分厚待。关羽为报答曹操的恩情，屡次立下大功，被封为汉寿亭侯。关羽得知刘备的消息后，立刻带着两位嫂子离开曹营，千里寻兄，一路上过五关斩六将。 赤壁大战后，曹操败走华容道，诸葛亮巧妙设计，让关羽在华容道设伏。关羽念及旧日恩情，义释曹操。关羽之子关兴骑马时撞死了牧童，关羽执法严格，打算斩杀关兴。此时，孙权和曹操联合出兵攻打荆州，牧童的祖母见关羽大义公正，便与众人一起为关兴求情，关羽赦免了关兴，让他戴罪出征，杀敌立功。东吴孙权设计图谋荆州，关……