故事设定在十八世纪末，讲述了两个身份神秘之人的经历：一个身世成谜的孤儿，以及负责照料他、同样身份不明的意大利裔年轻保姆。他们的足迹从罗马延伸至巴黎，从里斯本到伦敦，又从帕尔马到威尼斯。不知出于何种缘由，一路上总有一个可疑的卡拉布里亚人和一位情绪焦躁的红衣主教在暗处尾随。随着他们的行程推进，我们得以揭开梵蒂冈鲜为人知的阴谋；领略致命激情带来的痛苦；目睹血腥的决斗；还能看到凡尔赛宫贵族间的相互戏谑，以及如火如荼进行着的法国大革命。