东胜神洲花果山顶，一块仙石迸裂，化出一只石猴，被尊为美猴王。美猴王为寻求长生不老之法，拜菩提祖师为师，获名孙悟空。之后他到龙宫取得如意金箍棒，自封齐天大圣。孙悟空大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉，还炼就了火眼金睛，最终被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路过五行山，揭下如来的压帖，救出悟空，并为他取名孙行者。不久，唐僧又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，师徒四人一同踏上西天取经之路。 师徒途经五庄观时，孙悟空偷吃人参果、捣毁人参树，致使唐僧被困。幸得菩提祖师托梦指引，孙悟空请来观音菩萨救活人参果树，才化解了困局。到了白虎岭，唐僧因误会孙悟空连伤三条人命，将他赶走。怎料猪八戒、沙悟净不是妖怪的对手，不久后唐僧被捉。孙悟空念及师父恩情，赶来救出唐僧，还接连打败黄袍怪、金角、银角等妖怪，后来得知这些妖怪都是五百年前因他大闹天宫而受连累的神仙。 师徒四人重归于好，但各自心怀心事，继续向西前行。