马泰尔饰演的男孩保罗与父亲住在纽约乡下，过着与世隔绝的生活。由于患有罕见的先天性多毛症，他身上很多部位都长满了长长的毛发，这让保罗很难交到朋友。在他13岁生日那天，他收到了一份神秘礼物，随后便离家出走，想去寻找他从未谋面的母亲。