金马国遭受外敌欺侮，国王知晓铜狮国的飞鸾公主倾慕自己的儿子金振邦，便派遣金振邦前往缔结秦晋之好，以此来借兵保卫国家。然而，金振邦和爱人赵媚娘乔装成侍卫与宫娥，让赵媚娘的兄长赵定中假装成王子，企图蒙混过关。但赵定中破绽不断，飞鸾公主当即下令成婚，还命令将军彭桂明杀掉赵媚娘兄妹。赵定中为了保命，竟将赵媚娘许配给彭桂明。金振邦和赵媚娘误以为对方贪新忘旧，各自潜逃回国。直到飞鸾公主和彭桂明将他们抓住，金振邦甚至抢先要杀赵媚娘。赵媚娘引颈等待受死，赵定中悲愤地陈述妹妹所受的屈辱，三人才明白错怪了红颜，于是收起了利剑。飞鸾公主帮助金马国击退敌军后，金振邦和赵媚娘最终也结成了眷属。