Beshay是一位已治愈的麻风病人，自童年起就一直待在沙漠中的麻风病院，从未离开过。妻子失踪后，他首次决定离开此地，开启寻根之旅，仅带着一匹驮着几个行囊的驴子作为全部家当。途中，他结识了一个努比亚孤儿，两人结伴同行。他们一同穿越埃及，在旅途中直面世界的罪恶与慈悲，努力寻找一个家庭、一处避风港，探寻人性的微光。