圣誕時節再度來臨，孩子們為佳節的到來興奮難抑。有一天，瑪莉和弟弟弗立茲的教父卓索麥爾爵士提前送來了聖誕禮物——胡桃鉗。某晚，瑪莉看到胡桃鉗活了過來，它率領一群玩具士兵，對抗邪惡鼠王帶領的老鼠大軍。可家人都覺得這一切只是一場夢。平時總愛和她搶玩具的弗立茲，竟是唯一相信她的人！於是，兩人與胡桃鉗一同進入果醬王國，穿越耶誕森林和杏仁牛奶海，展開了一場甜蜜的冒險之旅。