小男孩Max和家人一起在独居的奶奶家过寒假。好奇的Max很快发现，他的房间常常会有一个叫Troll或Trollie的家伙来访，Trollie经常来品尝Max做的苹果派。Max一直保护着他的这位小客人，不让其他人发现，还要帮小客人躲开狡猾的表兄弟和猎人的窥探。然而秘密并非那么容易守住，而且Trollie也时常流露出对家人的思念。于是，Max决定和这位新朋友一起，把Trollie送回山区的家。