1949年元旦，乔智才本打算在狱中实施越狱计划，却被当局释放。他提着一只皮箱，准备去找当年陷害他的仇人报仇。在火车站，他意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文，两人离开时错拿了对方的皮箱。黄俪文的皮箱里有共产党人老叶临死前托付的重要电台，她必须将其转交给地下党组织。于是，黄俪文入住中产阶级社区镇宁邨，不仅意外与家人重逢，还结识了善良正直、充满小市民智慧的乔智才。此后，乔智才和黄俪文不断陷入危险可怕的风波，但他们凭借聪明和果敢一次次死里逃生。在与保密局的周旋斗争中，他们磨练技能、磨砺心智，从毫无地下工作经验的新手，逐渐成长为坚强可敬的共产党人。同时，他们在乱世中相互扶持，慢慢打开彼此的心防，最终领悟了爱与信仰的真谛。