1944 年，同盟国已隐约望见胜利的曙光，然而黎明前的黑暗总是格外难熬。叶天纵身为南京日伪政权驻上海外交司官员，实则是潜伏于上海的共产党超级特工。在与各方势力的一次次周旋中，他和苏杭意外揭开了日本人的惊天秘密。为推动反法西斯战争早日胜利，他们决心破坏这一计划。为此，他们不惜牺牲自己，坚守心中的信仰。