1941年，军统特工顾晓梦成功潜入汪伪总队机要处，却因为日军情报部高官遇刺案，与同僚李宁玉、金生火、吴志国和白小年等四人一起，被日本特务机关长龙川肥原和伪总队特务处处长王田香抓进了裘庄，并得知代号“老鬼”的中共地下工作者就在五人之中。龙川肥原使尽手段，想逼“老鬼”现身，却不想“老鬼”机智地与日伪及心怀鬼胎的特务们周旋，制造种种假象迷惑敌人，不仅使得敌人组织内部陷入混乱，还以自己的牺牲找到了龙川肥原苦心安插在地下组织里代号“黄雀”的奸细 。