三叶（北乃绮 饰）是冲田总悟（吉沢亮 饰）的姐姐，她告诉弟弟自己要和藏场当马结婚。其实，三叶曾与土方十四郎（柳乐优弥 饰）有过一段无果的恋情，当时土方冷漠决绝拒绝了三叶，这也是总悟憎恨土方的主因。但实际上，两人心中仍保留着对彼此最纯粹的感情。 三叶身体一直欠佳，病情突然恶化后昏倒被送往医院。与此同时，真选组组长近藤勋（中村勘九郎 饰）发现，三叶的未婚夫一直在进行走私军火的非法活动，背后有庞大可怕的黑恶势力支持。愤怒的总悟决定为姐姐报仇，万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）也被卷入其中。