25岁的排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰）在台北担任发型设计师，他在变性梦想和继承头目之位的抉择间痛苦挣扎。他的室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰）是T，也是他最要好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升 饰）经营着一家Drag Queen变装酒吧，多年来她一直对水电工老吴（吴朋奉 饰）怀有深情，无微不至地体贴照顾他，可老吴始终只把她当作哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰）生活单调乏味，一次偶然的机会他到酒吧代班，变装表演意外成了他唯一的解压方式。他瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，偷偷参加表演。 不同族群、不同性别的他们有着各自的烦恼，唯一相同的便是——爱。