这是一部来自菲律宾的同志佳作。纯情少年 Felix 是个高材生，他一心扑在学业上，希望能借此摆脱贫困。由于专注学习，他没有朋友，时常感到寂寞。一天，学校转来了新同学 Magnus，他和弟弟 Maxim 都与 Felix 成为了好朋友。在相处过程中，Felix 逐渐觉醒了内心的欲望，意识到了自己真正的感觉，他仿佛恋上了第一个真正的朋友。然而，兄弟二人中有一人藏着一个暗黑秘密，随着时间推移，这个意想不到的真相即将被揭开，纯真的友谊面临考验，Felix 又将如何面对这一切呢？