1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人们正为他举办90岁生日庆祝活动。威廉曾是抵抗战士，有过海外经历的他坚信斯大林主义。尽管外界已是风雨欲来，但他的妻子夏洛特仍操持着生日聚会，尽力维持家中的平静。然而，威廉的小孙子萨沙却在此时失踪了——原来萨沙几天前就逃到了西柏林。影片以萨沙的父亲、历史学家科特的视角逐步推进，从一个家庭的分崩离析开始，展现了上世纪80年代末前东德统治即将终结时的“末日余晖”。