在他们12岁那年的夏天，马泰奥（Matteo）和萨穆埃莱（Samuele）在河流、森林和购物中心之间消磨时光。但与前几年相比，有些事情正在发生变化。游戏变得无趣，幻想让位于探索，冒险转变为生活体验：萨穆埃莱和马泰奥是两个“鸬鹚”（Cormorani），在与周围世界的相处中不断适应……