从黑发山逃脱的隼人与桔梗，途中救助了被玄蕃一伙追赶的戴骷髅面具的萩丸。然而，坚信萩丸是妖怪而追来的右门，将他推下了千仞谷底。次日清晨，胡蝶尼和萩丸在谷底从昏迷中苏醒，此时萩丸脸上的骷髅面具已脱落。胡蝶尼为萩丸去寻找猿酒时被玄蕃发现，危急时刻得到乳母藤江及其儿子杢介的救助。另一方面，萩丸被白莲尼救起，并得知她正是被玄蕃攻灭的石见判官之女。白莲尼正与右门之子左源太谋划，为讨伐玄蕃组建了白鸟队。萩丸在那里遇见了菊丸，随后隼人与桔梗也赶到了。某天，胡蝶尼被自称从都城来迎接她的玄蕃一伙带往满月城，关键时刻被萩丸等人救下，她也由此知晓自己是将军之女。不久，菊丸的白鸟面具制作完成，讨伐玄蕃的时机已然成熟，白鸟队……