信乃和现八在激流中随小舟漂流，两人昏迷后被渔师犬田小文吾救起。小文吾发现二人怀中的“孝”“信”珠与自己的“悌”珠存在关联，于是三人结为义兄弟。三人躲在小文吾的小屋时，打算与足利的追手战斗，却被一名法師制止。这名自称大法師的人是金碗大輔，他在向三人说明八犬士的秘密后，承担起引开追手的任务，让三人得以逃脱。另一方面，被鉄砲隊包围的荘助和浜路，在道節的幻術帮助下，从浜路处得知信乃的宝珠“孝”，随后带着“忠”“義”之珠前往营救信乃。墓田権頭的城下热闹非凡，即将出征的氛围中，田楽村雨太夫的剧团为其增添了绚丽色彩。剧团花形朝開野被醉酒浪人骚扰，犬江親兵衛出手相救，他怀中滚落的“仁”之珠被荘助发现并上前帮忙。朝開野也向二人展示了自己的“智”之珠……