牛若丸因常盤御前的牺牲得以存活，被安置在鞍马山，处于新田ノ太郎吉光的监视之下。他与吉光的女儿桔梗是关系要好的玩伴。一晚，源氏四天王金王丸、正近、信时、四郎丸向牛若丸询问其父頼朝的死讯和母亲常盤的情况，牛若丸一心想见母亲，于是刻苦习武。最终，在常盤的侍女なぎさ的带领下，他去见母亲，然而母亲却冷淡地将他赶走，称不记得他是自己的孩子。在返回途中，牛若丸在五条桥遭到弁慶的攻击，但他轻松应对，让弁慶吃了苦头。弁慶为帮牛若丸出气，潜入常盤的住处，想斩杀她，却得知了常盤的苦衷，便安排牛若丸再次与母亲相见。清盛忌惮成年后的牛若丸，打算让他剃发出家，就在这之前，弁慶和源氏四天王出手，将牛若丸救走，在金売り商人吉次的计策下，牛若丸前往奥州避难……