江户城中人气极高的役者猿若珊三郎，某夜在戴高祖头巾的女子引导下前往吉田御殿，与美貌的年轻寡妇千姬共度一夜后离开。他在古寺境内被千姬手下杀害。猿若珊三郎的情人阿泷因这突如其来的变故悲痛哭泣，安慰她的是千姬的贴身侍女小夜。小夜本是因千姬相关事件而家道中落的坂崎出羽家中的砚十郎太的未婚妻子。十郎太与一些浪士因小夜和千姬的关系，将千姬前往泷之川赏红叶视为复仇的好机会。 晚秋的一天，千姬在侍女们簇拥下欣赏映着日光的红叶。随行艺人吉弥和与茂七在千姬面前发生丑陋争吵时，十郎太、小夜等十几名坂崎遗臣将一行人包围。千姬性命堪忧之际，年轻武士速见左马之介及时赶到力挽狂澜，十郎太与小夜被捕。速见左马之介是千姬乳母的儿子，故事后续在冈崎城内……