渡边小五郎（东山纪之）任职的本町奉行所，迎来了幕府派来的观察方番头朝比奈藤十郎（安田显）。宣布裁员的朝比奈，要求小五郎的搭档结城新之助（田口浩正）挑选裁员候选人。近来，因和长女阿绢（滨边美波）关系不融洽而苦恼的结城，陷入了公私两难的境地。 与此同时，江户街头盛行着一种恶劣的生意，骗子哄骗少女们称能让她们穿上漂亮和服当画师的模特，实则将她们当作猎物。阿绢也被诱骗到了画师们面前。 在那里，还有结城幼时好友、画师鬼头进之助（寺岛进）。此外，为赚日薪而来的经师屋凉次（松冈昌宏）也被卷入其中。 在此期间，奉行所里有人提议为证明没有多余人员，大家要团结一致取得重大成果。正为裁员人员选定而发愁的结城对此大力赞成，然而……