飞贼赵飞潜入大理国，幸运地得到了九龙杯，并将其献给灵山姥姥用于修炼神功。这一举动让大理国国王极为不满，于是国王命令御前侍卫虎魁去取回九龙杯。然而，虎魁却被赵飞打伤，在临死前，他遇到了书生时云生，便请求时云生帮忙寻找自己的义兄龙魁为他报仇。时云生找到龙魁后，二人一同前往灵山，在那里巧遇了姥姥的徒弟，各自发展出了一段感情。没想到，姥姥得知时云生是她的仇家，想要杀他报仇。不过，时云生得到了姥姥徒儿圣女的帮助，服下神丹后功力大增，最终杀死姥姥，夺回了九龙杯。