元朝末年，朝廷暴政无道。刘伯温奉师命下山寻找五虎将，以辅佐真主推翻元朝、一统江山。他来到京师，点化了五虎之首、化名华云龙的徐达，还留下“牛朱洪武童收五虎”一图。与此同时，徐达之妹徐丹雯因祸得福，与帖木儿一见钟情，二人结为连理。 刘伯温建议朱元璋投靠郭子兴，然而朱元璋却想与陈友谅一同打天下，于是和击败张士诚的陈友谅相约在芦沟桥见面。陈友谅不满刘伯温先前尊自己为主公，如今却转而追随朱元璋，为除后患，他派康茂才带兵追杀朱元璋。朱元璋在逃亡途中与常遇春相遇，还和其妹常遇秋结下情缘。陈友谅以为朱元璋已死，便自立为北汉王；失去滁州的朱元璋则自立为豪梁王，并打算进取金陵作为基地。 得到元顺帝挽留的帖木儿，猜测朱元璋会以金陵为根据地，便决定加强防守采石矶，没有听取徐丹雯先发制人攻打陈友谅的建议。朱元璋如愿攻取了金陵，而陈友谅则进逼燕京。帖木儿抱病迎战陈友谅，却中计受困，又得不到后援，最终中了陈友谅的埋伏。朱元璋趁机攻打燕京……