霍比特人比尔博·巴金斯（Bilbo Baggins）正过着自己的小日子，一天晚上，他的常客、巫师甘道夫（Gandalf）突然来访。接着，一群矮人陆续登门。不知不觉间，比尔博加入了他们的冒险之旅，他们要夺回被邪恶巨龙史矛革（Smaug）霸占的王国。可问题是，甘道夫已经跟矮人们说过，比尔博是一位……方面的专家。