少林一派衍生出昆仑、峨嵋、崆峒等派别。崆峒派门徒刁春堂、黄牛等人横行霸道，昆仑、峨嵋长老便派遣向明、林凤侠、小英雄、大傻子等二十四侠下山，以重振少林声望。凤侠帮助归花村消除了虎患，却招来刁春堂的妒忌。春堂暗算凤侠，被向明击退，双方由此结下仇怨。归花村的乐小姐与向明一见钟情，春堂见乐小姐美貌非凡，心中十分不满，便怂恿黄牛等人下山闹事，还挑拨百佛寺张降龙之妹大莲花与二十四侠比武。黄牛等人率众劫掠归花村，抢走了乐小姐，凤侠和向明出手营救。混战中，黄牛欲对乐小姐施暴，幸亏小英雄及时赶到，严惩了黄牛。向明救走乐小姐后又遭遇贼众，二人在山间奔逃时摔倒昏厥。此时，大莲花回莲花庵搬弄是非，静怡师太派双尾蛟前往九龙山。向明和乐小姐醒来后逃至九龙山外，却误上了双尾蛟的贼船，乐小姐被俘。正巧小英雄、大傻子路过，双方展开恶斗。一番厮杀后，乐小姐最终获救，一众恶人也被送官惩处。静怡师太恼羞成怒，要与二十四侠在归花村擂台……