黑飞龙曹定国与其妹曹婉薇带领众人与日军对抗。汉奸王闯奉上级命令捉拿曹定国，便向其同乡李存仁、秀兰父女逼问曹定国下落。秀兰不忍父亲被杀，便带王闯去见曹定国，还暗中让表妹惠玲去通风报信，可惜事情败露，导致曹定国和曹婉薇误会秀兰向王闯投诚。曹定国得知王闯对自己的母亲和儿子小明不利，便联合曹婉薇去救母亲，却遭遇伏击，母亲中枪身亡，曹定国也被俘。曹婉薇假扮日军，成功救出兄长。秀兰再次遇到小明，却被王闯发现了行踪。王闯以全村小孩的性命威胁秀兰交出小明，秀兰用侄儿继良李代桃僵。曹定国和曹婉薇得知错怪了秀兰，深感愧疚。此时王闯挟持李存仁等人追踪而来，曹婉薇让王闯误踩地雷，使其全军覆没。曹定国、曹婉薇等人决定上山暂避，把小明交给李存仁父女照顾。