公元1226年，成吉思汗离世，其三子窝阔台继承蒙古大汗之位，四子拖雷则率领大军征讨金国。拖雷带着儿子蒙哥、忽必烈、阿里不哥，以少敌多，奋勇作战，在关键战役里击败了完颜合达所率领的十五万金兵，成功灭掉金国。此时窝阔台大汗病重，汗大妃脱列哥那担忧拖雷战功赫赫，会被各方王公推选为大汗，便设下毒计，召拖雷回朝，企图将他除掉。拖雷为使家族后代免遭灭门之灾，毅然喝下毒酒，并对三个儿子进行了妥善安排。拖雷毒发身亡后，蒙哥领军西征，阿里不哥回乡守灶。面对窝阔台之子贵由以及脱列哥那等守旧王公的迫害，忽必烈站在了历史的关键节点上，他一边与守旧派王公明争暗斗，一边和蒙哥等兄弟联合，最终蒙哥成为大汗，忽必烈也迎来了属于自己的时代。