雍正（罗乐林）打算将皇位传给四皇子弘历（古天乐），二太子弘时（何宝生）及其亲信周敬安（夏韶声）获悉此事后，勾结十七王爷允礼（骆应钧），借助江湖秘密组织显明堂设下圈套。他们以庄玉儿（翁虹）为诱饵，成功俘虏了弘历。雍正无奈之下，三次亲自拜访曾静（姜大伟），并道出一个惊人秘密——原来弘历是雍正与吕四娘（雪梨）所生之子！曾静因深爱着四娘，便答应出手营救弘历。然而，弘历登上皇位后，权欲膨胀，忘却昔日恩情，大肆杀戮，致使局势瞬间失控……