明治十六年，日本国内的动荡已然平息，社会上弥漫着西方文明的气息。日本武术界也经历了一系列变革。自成一家的矢野正五郎把传统柔术改良为柔道，以全新理念整合了当时支离破碎的日本柔术界，这一举动引来了各派的指责与攻击。然而，以活杀派文马三郎为首的柔术逐渐走向衰落，而以矢野正五郎为核心的柔道则开始蓬勃发展。两派之间明里暗里争斗不断，场面惊心动魄，斗争极为激烈。在这两派之中，柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代佳人早乙美之间，上演了一段令人心生爱慕、怜惜不已的缠绵爱情故事，令人难以忘怀……