二战结束后，一名曾在英军服役的锡克人退伍回到位于巴基斯坦边境乡村的印度老家。当时印度刚独立，便分裂为印度（印度教徒占多数）和巴基斯坦（穆斯林占主导）。两国间常因宗教宿怨引发血腥屠杀。一天，这位锡克农夫救下了一名在逃难时与家人失散的年轻穆斯林女孩，使其免遭族人杀害，之后两人互生情愫并结婚，但他们面临着诸多宗教和种族方面的阻碍。婚后两人育有一女，妻子打听到家人的下落，便独自回家探望父母，然而一去不复返。锡克丈夫思念妻子心切，为了进入巴基斯坦寻找妻子，他不惜放下自己的信仰，剪掉头发改信伊斯兰教。