1937 年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部前往上海驻防。中共敌工部部长赵一青要求江波查明地下电台暴露的原因以及“高船密谈”的内幕。淞沪会战打响，为解除日特对淞沪之战造成的威胁，国民党军令部采纳了江波的方案，决定对井上机关开展“刮骨”打击行动，江波担任突击队队长。在后续的后撤突围过程中，为了掩护何昆送出重要情报，江波身受重伤。上海沦陷后，江波接到国民党军令部的命令，潜回上海组建秘密情报网，在此期间，他意外与曾经的敌手、国民党军统特务何昆相遇。为了锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员携手合作，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争贡献了力量。