一天，心理医生科琳娜·D小姐（科琳娜·哈弗奇 饰）的办公室来了一位神秘男子纳曲（蒂尔·施威格 饰）。他向科琳娜·D讲述了深夜见到美丽歌剧女神卡拉斯的故事，还自称是可怕的魔鬼。科琳娜·D把他当作病人，试图治愈他的幻觉，却被这个神秘而美丽的故事吸引，还对纳曲暗生情愫，而纳曲也在潜移默化中改造着科琳娜。科琳娜的家庭生活枯燥乏味，丈夫整天只关心经济和食物，两人的爱情早已冷却。终于有一晚，科琳娜在挑逗丈夫失败后爆发了，她精心打扮一番，声称要离婚。随后，科琳娜找到了在酒吧工作的纳曲，纳曲进一步为她讲述女神的故事，最后向她揭开了真正的谜底……