上世纪初的德国，犯罪天才马布斯博士精通心理学，他运用催眠、易容、赌博等手段，将受害人玩弄于股掌之间。他宣称能治疗战后人们的精神创伤，欺骗了舞蹈演员卡罗扎，还在与百万富翁之子胡尔的赌博中赢走五万马克。警方开始有人展开调查。