马提亚斯（伊格纳西奥·罗杰斯 饰）和杰罗尼莫（埃斯特班·马斯图里尼 饰）是从小一起长大的邻居兼好友，二人情谊深厚。随着年岁渐长，性意识逐渐觉醒的他们跨越了友谊的界限。这段关系被家长发现后，马提亚斯的父亲带他离开了小镇，此后两人断了联系。 十年时光匆匆而过，马提亚斯已被社会“重塑”，成为了世俗意义上的“正常人”，还交了个漂亮女友。这天，他带着女友回到故乡小镇参加嘉年华，没想到在这里与杰罗尼莫重逢了。被压抑许久的感情如火山般喷发。