2006年德国柏林影展上的一匹黑马，影片斩获评审团大奖及最佳新锐导演银熊奖。32岁的夏洛特刚和相处多年的男友分手，随后搬到一座小城定居。事业有成且魅力十足的她拥有一家美容沙龙，然而内心深处莫名的落寞，让她总是拒绝与人交流，还常把不怀好意的年轻男子带回家尽情捉弄。一天，夏洛特结识了住在楼下腼腆的女人维罗妮卡，却在一次意外中惊讶发现，维罗妮卡其实是个男人。一直渴望做变性手术的维罗妮卡，长期得不到家人理解，只能靠看肥皂剧排解内心忧愁。有一次，维罗妮卡被夏洛特情急之下当众揭穿性别，吞食大量药物企图自尽，好在后悔的夏洛特及时施救才让她脱离危险。风波过后，两人结下深厚友谊。但随着彼此了解不断加深，一种奇妙的感觉在两人之间滋生……对方身上仿佛有一种难以言喻的吸引力，这让她们陷入痛苦与矛盾，不知该何去何从。