韩战刚结束时，在某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫与绝望所笼罩，找不到出路。皮肤黝黑的尚武（杨东根 饰），由于他是母亲（方银振 饰）在战争期间与美国黑人士兵所生，从小就饱受歧视，因此养成了暴戾的性格，情绪无处发泄时，就会对母亲拳脚相加。他的母亲不甘心向命运低头，多次写信去美国，希望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，然而每次收到的都是“收件人不详”的退信。他那个靠画画谋生的好友恩吴（金永敏 饰），因体质柔弱，常常遭到混混欺负，当心爱的女孩（班敏晶 饰）被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着，暗自愤怒不已。