这部短片将高大的伐木工人保罗·班扬（Paul Bunyan）和他的蓝色大公牛贝比（Babe）的传奇故事生动地展现了出来。它讲述了班扬在岸边被发现时还是个婴儿，他在小镇的青春岁月，他前往西部的伐木之旅，以及他与拿着蒸汽锯的小个子乔·穆法（Joe Muffaw）的对峙。这是该系列中比较出色的叙事卡通片之一，不过环保人士可能会……