导演艾伯特正努力挽救濒临末日的马戏团。为了让马戏团重整旗鼓，他决定举办一场盛大晚会。为此，他带着情妇、马戏团女演员安妮去拜访大马戏团经理叔伯格。他利用安妮的美貌，再加上自己的谦卑态度，成功借到了演出服装。当天下午，是他和分别三年的妻子阿格达以及两个孩子见面的日子。此时已显衰老的艾伯特产生了留在妻子身边的想法。